Accompagner, rassurer, proposer des solutions adaptées à vos projets, voici les mots-clés qui dictent mon quotidien en tant qu’Agent Général du groupe mutualiste français Le Conservateur, maison fondée en 1844. Donner de la valeur au temps, telle est la philosophie d’action du Conservateur qui m’a convaincu à quitter mon poste de responsable de clientèle que j’occupais depuis 10 ans auprès du groupe Axa France, à Marseille.
Depuis 180 ans, Le Conservateur est régulièrement salué par la presse financière pour son expertise en gestion patrimoniale et sa solution d’épargne originale qui a traversé les siècles, la Tontine.
Depuis l’été 2019, je m’appuie sur une large gamme de solutions financières : assurance-vie, plan épargne retraite PER, contrat de capitalisation, comptes titres, PEA, prévoyance.
Aujourd’hui, je mets mon savoir-faire, mon expertise et mon sens de l’écoute au service des familles désireuses de valoriser, diversifier et transmettre leurs patrimoines.
Depuis plus de 5 ans, je vous accueille du lundi au vendredi dans nos bureaux Aixois, à l’hôtel de Panisse, 16 rue Emeric David 13100 Aix-en-Provence, ou dans nos bureaux Marseillais, 7 place Félix Baret 13006 Marseille ou encore à Mallemort 13370, 411 chemin de Sénas (sur rendez-vous uniquement).
Je peux également me rendre à votre domicile afin de vous assurer une proximité et une confidentialité absolues.
Mon rôle en tant qu’Agent Général d’assurance est d’appréhender au mieux les besoins, les projets et les souhaits d’évolution de nos clients, particuliers ou chefs d’entreprises, en engageant ensemble une réflexion globale intégrant à la fois les aspects économiques, civils, fiscaux et prévoyance de leurs situations.
Je recommande à toute personne de faire ce bilan gratuitement, en prenant en considération ces 4 axes, précisément.
Au plaisir d’échanger avec vous !
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